Производство стальных труб в России за 1 квартал

В 1-ом квартале 2025 года объём производства стальных труб в России вырос на 0,4%, достигнув миллион тонн. Есть рост производства, бесшовные трубы - самый дорогой товар для нефтянки. Это немного, но на фоне общего падения в металлургии — заметный результат. Например, прокат стали за тот же период просел на 5% по сравнению с началом 2024 года.

Главная причина — бурение. В начале 2025 года нефтяные компании уверенно нарастили объёмы проходок. Важно: поддерживать добычу на фоне снижения продуктивности старых скважин при вероятном смягчении ограничения по добыче от стран ОПЕК+. Однако этот рост — ограниченный. Большая часть новых работ — это горизонтальное бурение, при котором доля надземных труб меньше. Кроме того, инвестиции в новое бурение ограничены высокой ключевой ставкой и санкциями. Это сдерживает развитие.

Спрос остаётся, но он фрагментированный

По данным «БКС Экспресс», за шесть лет спрос на нефтегазовые трубы в России вырос на 30%. Рост связан с тем, что при горизонтальном бурении расход труб на километр выше.

Но по мнению аналитиков, картина неоднородная. Например: Спрос на трубы для добычи нефти может снизиться из-за санкций — на 8–10%. В то же время машиностроение показывает рост: до 9% в год благодаря импортозамещению. Химическая и пищевая отрасли — плюс 3–4% на фоне модернизации и новых проектов.

Что будет дальше?

Большого роста ждать не стоит. По оценке агентства НКР, совокупный спрос на трубы в 2025 году останется на уровне 2024 года. Больше всего сократится сегмент труб большого диаметра (ТБД) — минус 10–12%. Причина — отсутствие новых магистральных проектов.

Если и есть точка роста, то это эксплуатационное бурение и машиностроение. Но даже здесь динамика будет умеренной. Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting прогнозирует рост потребления труб на 1%, при этом производство всей металлургической продукции снизится на 3–5%.

Металлургия в минусе

Металлургия в целом переживает не лучшие времена. По данным ассоциации «Русская сталь», в 2024 году выплавка стали в России сократилась на 6,4%, экспорт — на 7,9%. В 2025 году аналитики «Русмета» ждут дальнейшего падения на 2%. Максим Худалов подчёркивает: спрос на прокат в 2025 году сократится на 2 млн тонн внутри страны и на 1 млн тонн за рубежом. Это ударит по выплавке и общей динамике рынка.

Рост трубного сегмента — скорее исключение, чем новая норма. Он вызван точечным спросом со стороны бурения и строительной отрасли, но фундаментальные проблемы в экономике, санкции и высокая ставка ЦБ будут сдерживать развитие. В лучшем случае рынок стабилизируется на текущем уровне.